طرق تحليل رأس المال
تستخدم طرق تحليل رأس المال للاستثمار ودخول سوق الأوراق المالية. من أجل القيام باستثمار ناجح في مختلفالمجالات ، وخاصة التداول في سوق الأوراق المالية ، نحتاج إلى أن نكون على دراية بالتحليلات المختلفة. توفر لناهذه التحليلات فرصة للتعرف والتعرف على المواقف المناسبة للاستثمار في سوق الأوراق المالية. إن الإلمام بجميعأنواع الأساليب التحليلية يساعدنا على السير بمعرفة كاملة في مسار الاستثمار وشراء وبيع الأسهم وتحقيقأقصى ربح مع الحد الأدنى من رأس المال.
أنواع طرق تحليل رأس المال:
لتحليل رأس المال ، نواجه 3 طرق للتحليل الفني والتحليل الأساسي وتحليل قراءة اللوحة. يتم اختيار كل من هذهالطرق الثلاثة وفقًا لاهتمامات وخصائص شخصية كل مستثمر أو متداول.
1. التحليل الأساسي:
يعتمد التحليل الأساسي على حقيقة أن كل ورقة مالية لها قيمة جوهرية خاصة بها. لاتخاذ قرار بشأن بيع وشراءكل ورقة في السوق ، يجب أن نقارن سعرها الأصلي مع سعرها الحالي في السوق. في هذه الحالة ، إذا كانالسعر الحالي للورقة في السوق أقل من قيمتها الجوهرية ، فإن شرائها يبدو منطقيًا ، وإلا فإنه يبدو غير منطقي. لمعرفة القيمة الجوهرية لكل سهم ، نقوم بفحص البيانات الأساسية للشركة ، مثل كمية الإنتاج والمبيعات ، وكذلكمقدار الربح والخسارة. مطلوب محلل أساسي للحصول على هذه البيانات من خلال فحص البيانات الماليةالأساسية للشركة.
2. التحليل الفني:
في الطريقة الفنية ، يسعى المحلل إلى فحص الرسوم البيانية والاهتمام بتقلبات أسعار الأصل من الماضي إلىالحاضر حتى يتمكن من التنبؤ بمستقبل الأصل. يتضمن كل تحليل فني 3 مبادئ مهمة:
– السعر يعبر عن كل شيء.
– اتجاه سلعة ما هو الذي يحدد الأسعار.
– يمكن تكرار التاريخ.
نظرًا للتركيز الذي يركز عليه التحليل الفني على الرسوم البيانية للسهم واستخدام أدوات التحليل الفني ، يُطلق عليهأيضًا تحليل الرسم البياني. يتمثل الحد من نظام التحليل الفني هذا في التعامل مع أسهم شركة جديدة. الشركةالتي لها وجود جديد في سوق رأس المال لن يكون لديها مخطط مهم للتحقق من اتجاه تقلبات الأسعار من الماضيحتى الآن. لذلك ، لا يمكن التنبؤ بحالة سعره بهذه الطريقة. ولكن في هذا الصدد ، يمكن استخدام قدرات التحليلالأساسية لتحليل الحالة المستقبلية لأسهم الشركة.
3. قراءة اللوح:
عند قراءة اللوحة ، نقوم بفحص وتقييم المعلومات المكتوبة على لوحة السهم. الغرض من هذا الإجراء هو تحليلالمعاملات التي تمت في الحصة المرغوبة. تشمل هذه المعاملات شراء وبيع المساهمين الحقيقيين والقانونيين ، وسعرالسهم ، وحجم المعاملات ، وما إلى ذلك.
مزايا التحليل الأساسي:
1. عدم التحيز والتحيز الشخصي
2. تحليل الوضع الاقتصادي للحصة على المدى الطويل
3. حساب دقيق لقيمة الأصل
مساوئ التحليل الأساسي:
1. تستغرق وقتًا طويلاً في دراسة ومراجعة الوثائق ذات الصلة
2. استحالة التحديد الدقيق لمتى سيصل السهم إلى قيمته الجوهرية
3. تأثير العوامل غير المتوقعة مثل التغييرات السياسية أو التغييرات في القوانين.
مزايا التحليل الفني:
1. الوصول إلى المعلومات دون تأخير
2. كشف الوقت الدقيق للدخول والخروج من السوق
3. لا يوجد حد زمني في التحليل
4. الحصول على معلومات عن مقدار العرض والطلب مما يؤدي إلى معرفة رغبة السوق
عيوب التحليل الفني:
1. احتمالية المخاطرة على المدى الطويل بسبب عدم الاهتمام بالعوامل الأساسية
2. ارتباك بسبب استقبال إشارات متضاربة
خلاصة:
إن تحقيق النجاح في مجال الاستثمار وتداول الأسهم لا يحدث بالصدفة. الإلمام بأساليب تحليل رأس المال أمرضروري وضروري للعمل في سوق الأوراق المالية والنجاح فيه. يعتمد اختيار الطرق التحليلية بشكل مباشر علىاحتياجات المتداول ونوع المعاملة. ومع ذلك ، من الضروري أن تكون على دراية بجميع طرق التحليل. لأن مجالاتالاستثمار متنوعة وواسعة ، وفيما يتعلق بكل منها ، يجب أن نطبق الطريقة المناسبة.
